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乘风破浪的新能源汽车

内部股票配资2020-07-16 10:56:02

 

  目前新能源汽车下乡活动启动,挖掘农村消费市场。本年我国重点部署新能源汽车板块,通过购车补贴和减免购置税刺激新能源汽车消费,《通知》针对农村消费者的购车需求加大优惠力度,弥补了乡村电动化建设的缺失。

内部股票配资  受到疫情打击新能源汽车上半年销量,下半年需求有望明显回暖,长期高增长可期;中游竞争格式连续优化,全球供应链加速导入;上游锂钴基本面筑底,供需格式有望连续优化;维持行业强于大市评级。

  从需求量来看,全球电动车销量有望触底回升

  新冠疫情打击海内一季度销量,二季度销量同比降幅逐月收窄、环比逐月增长,海内需求弱苏醒;海内补贴政策延续到2022年,补贴退坡节奏放缓,下半年利好政策可期,新车型麋集推出,需求有望重回增长,预计2020年海内销量120万辆;海外二季度疫情影响显现,4月预计为销量底部,5月欧洲需求率先苏醒,有望动员全球需求回暖;欧洲利好政策不停,特斯拉、大众等主流车企电动化进程连续加速,下半年有竞争力的新车型麋集提出,需求有望显著好转,预计2020年全球新能源乘用车销量220万辆。

  竞争格式连续优化,全球供应链加速导入

内部股票配资  动力电池形成海内一超多强、全球寡头垄断的格式,宁德期间已经进入特斯拉、大众等海外主流车企供应链,具备全球竞争力;孚能科技、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达等二线电池企业海外客户开拓取得一定的进展,有望实现突围;电池质料环节竞争格式不停优化,加速导入全球供应链,有望享受需求高增长红利。动力电池龙头积极扩产,绑定电池龙头的装备企业有望显著受益。特斯拉/大众MEB供应链国产零部件迎来重大机遇,发起从配套价值量高、收入弹性大、潜在突破这三条主线举行结构。

内部股票配资  锂钴基本面筑底,静待需求回暖

内部股票配资  动力电池需求回暖叠加5G手机占比提升,钴需求有望逐步苏醒;短期疫情导致供应侧不确定性增长,长期供应侧增速有限,供需格式有望连续改善。钴价整体处于底部区域,预计随着供需格式的改善,钴价有望触底反弹。我们预测2020年全球碳酸锂需求量约30万吨,同比基本持平,2020-2022年需求侧年均复合增速有望到达23%;供应侧高成本产能加速出清,全球供应增量相对有限,长期格式有望连续改善,锂资源代价预计连续筑底。

  有哪些公司值得存眷?

  海内补贴政策落地,新车型推出有望刺激需求;海外利好政策连续加码,销量有望快速苏醒;中游竞争格式连续优化,全球供应链加速导入;

  具备全球竞争力的动力电池与质料企业有望享受高增长红利,推荐宁德期间、璞泰来、恩捷股份、新宙邦、亿纬锂能、天赐质料、星源材质、杉杉股份、当升科技、中科电气、德方纳米、科达利等;

  绑定海表里电池龙头的装备企业有望受益于其扩产,推荐先导智能;

  新能源汽车零部件环节看好特斯拉、大众MEB供应链国产化的时机,推荐拓普集团、宁波华翔、银轮股份、精锻科技等。上游锂钴资源基本面筑底,长期供需格式有望连续改善,推荐华友钴业、寒锐钴业、赣锋锂业等。

内部股票配资(文章来源:财富动力网)

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